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主题

基金经理模板 ​

包括基本信息、业绩表现、同类排名、业绩稳定性、 业绩一致性、情景分析、资产配置、持仓股票和平 台依赖度等诸多维度的可视化分析图表。

基本信息 ​

基金经理基本信息表 ​

查找基金经理的基本信息，包括：任职公司、管理数量及规模、获奖次数等，展示基金经理任职履历、年限、学历、管理基金情况、获奖情况、风格偏好以及从业背景。

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基金经理任职履历表 ​

找基金经理的任职履历情况，展示基金经理任职机构、时间、管理基金类型、当前管理规模、任职期间所管理的不同类型基金的年化收益。

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基金经理在管基金名单表 ​

查找基金经理在管基金情况，展示基金经理当前在管的基金名单、任职日期、基金类型、最新规模、年化收益及最大回撤。

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基金经理在管产品自购统计表 ​

统计基金经理在管产品的自购情况，表格统计了在所选报告期（中报/年报）基金经理所管理产品中管理人持有份额及基金从业人员持有份额情况。

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业绩表现 ​

生涯曲线业绩走势图 ​

如何评价基金经理所管理的同一类型基金的业绩走势，展示基金经理生涯曲线的累计收益率、基准累计收益率、超额累计收益率、基金净值及超额的最大回撤情况。

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生涯曲线业绩指标表 ​

利用不同维度指标，判断基金经理的业绩情况，展示基金经理生涯曲线和基准的收益、风险、风险调整收益等维度的多项指标，包括：累计收益、累计超额收益、年化收益、年化超额收益、年化波动、下行风险、最大回撤、夏普比率、索提诺比率、卡玛比率等。

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生涯曲线回撤走势图 ​

展示基金经理生涯曲线及基准在一段时间内的回撤走势。

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生涯曲线回撤指标表 ​

展示基金和基准的回撤相关指标。

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生涯曲线新高新低图 ​

通过统计经理生涯曲线创新高创新低次数，来评价经理所管理的某一类型产品的进攻力与防御力（可结合其他角度，例如收益指标、风险指标并与基准比较等方式更全面说明），展示基金经理生涯曲线和基准创新高新低的时间及净值。

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生涯曲线新高新低表 ​

通过统计基金创新高创新低次数并与基准作比较，来评价基金的进攻力与防御力，展示基金经理生涯曲线和基准创新高新低的次数及占比。

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生涯曲线业绩回顾图 ​

查看基金经理生涯曲线历史业绩，展示基金经理生涯曲线、相对基准的超额收益，以及对应类型的平均管理规模。

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同类排名 ​

生涯曲线收益排名指标表 ​

评价基金经理管理的某类基金收益表现，展示基金生涯曲线及基准在一定时间区间的累计收益率、同类排名及排名分位。

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生涯曲线季度收益排名指标表 ​

评价基金经理管理的某类基金季度收益表现，展示基金经理生涯曲线及基准的季度收益、基金经理同类排名及排名分位。

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生涯曲线季度收益排名走势图 ​

评价基金经理管理的某类型基金的季度收益表现，展示基金经理生涯曲线及基准季度收益、基金经理同类排名及排名分位。

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业绩稳定性 ​

生涯曲线滚动季度超额稳定性图 ​

从基金经理生涯曲线滚动季度超额收益及基金规模、生涯曲线胜率角度评价基金经理的业绩是否稳定。展示基金经理生涯曲线及基准滚动的季度收益、超额收益、基金经理管理规模。

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生涯曲线胜率指标表 ​

从基金经理生涯曲线滚动季度超额收益及基金规模、生涯曲线胜率角度评价基金经理的业绩是否稳定。展示基金经理生涯曲线及基准的月度绝对胜率、滚动季度胜率、月度相对胜率及滚动季度相对胜率。

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业绩一致性 ​

基金经理业绩一致性图 ​

了解同一基金经理管理的多只基金的业绩是否存在差异性，气泡图—展示基金经理当前在管的某类型基金名单、固定时间区间内（近3月、6月、1年、2年、3年、5年）的年化收益和最大回撤，以及截止时间前最新规模。

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情景分析 ​

生涯曲线市场适应性图 ​

评价基金经理管理的某一类型基金在不同的市场行情下表现如何，根据基准走势，将时间区间划分为“上升”、“震荡”、“下降”三种状态，统计三种状态下的基金经理生涯曲线和基准走势。

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生涯曲线市场适应性指标表 ​

利用多维度指标，评价在不同的市场行情下基金经理管理的某一类型基金表现如何，根据基准走势，将时间区间划分为“上升”、“震荡”、“下降”三种状态，统计三种状态下的各项指标，包括：年化收益、年化超额收益、年化波动、夏普比率。

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生涯曲线股票风格适应性图 ​

评价基金经理管理的某一类型基金在不同的市场风格行情下表现如何，根据风格指数相对中证800指数超额收益的走势，将时间区间划分为“上升”、“震荡”、“下降”三种状态，统计“上升”状态下的基金经理生涯曲线和基准走势。

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生涯曲线股票风格适应性指标表 ​

利用多维度指标，评价在不同的市场风格行情下基金经理管理的某一类型基金表现如何，根据风格指数相对中证800指数超额收益的走势，将时间区间划分为“上升”、“震荡”、“下降”三种状态，统计超额收益在“上升”时间区间内基金及基准的多项指标：年化收益、年化超额收益、年化波动、夏普比率。

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资产配置 ​

资产配置图 ​

对基金经理所管理的某一类型基金的持仓配置进行分析，饼图及表格展示基金经理所管理的某一类型基金在所选时间上最新报告期内不同资产类别的市值占比以及较上期变化的情况，折线图展示该类型基金在所选时间区间内各报告期不同资产类别的市值占比变动趋势。

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资产配置一致性图 ​

比较基金经理所管理的同一类型基金产品在大类资产配置上的一致性，在报告期内(季报)基金经理在管基金不同资产类别的市值占比以及较上期变化的情况，进而比较在同一类型下的基金资产配置一致性。

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行业板块配置图 ​

了解基金经理管理的某一类型基金的行业板块配置情况，展示在报告期内（中报和年报）基金经理在管的某一类型基金行业板块配置占比的情况。

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行业板块配置一致性图 ​

比较基金经理所管理的同一类型基金产品在大类资产配置上的一致性，展示在报告期内（中报和年报）基金经理在管某一类型基金下的个基行业板块配置占比的情况，进而比较在同一行业板块配置的一致性。

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行业配置全景图 ​

比较基金经理的行业配置与行业平均水平，展示在报告期内（中报和年报）基金经理所管理的某一类型基金前十大行业占比、同类平均占比以及行业集中度的情况。

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行业配置能力图 ​

判断基金经理所管理的基金在不同行业上的选股能力和择时能力，展示在选定报告期内（中报和年报）基金经理在管基金的行业或行业板块的配置权重、选股胜率和择时贡献的情况。

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行业配置能力表 ​

判断基金经理所管理的基金在不同行业上的选股能力和择时能力，展示在报告期内（中报和年报）基金经理在管基金的行业和板块的配置权重、选股胜率和择时贡献的情况。

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持仓风格暴露图 ​

从基金的持仓出发，对持仓的标的和结构进行分析，归纳总结出持仓的特点，分析出基金经理管理的某一类型基金的持仓风格以及风格漂移的情况，从而判断基金经理的持仓风格。通过雷达图（截面分析）和折线图（时间序列分析）展示所选类型基金和基准的市值因子、成长因子、股息率因子和质量因子的情况。

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净值回归风格暴露图 ​

从基金的净值出发，通过构造因子指标等解释变量，再通过计量模型来推断基金经理所管理的某一类型基金对于各因子的风格暴露和风格漂移的情况，从而比较基金经理的风格。通过雷达图和表格（截面分析）和折线图（时间序列分析）展示基金小盘成长、小盘价值、中盘成长、中盘价值、大盘成长、大盘价值、港股和中债指数的暴露权重情况。

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持仓股票 ​

持股数量图 ​

观察基金经理在不同时间段持股数量的变化，展示在报告期内(中报和年报)基金经理在管基金平均持股数量及其排名分位数的情况。

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持股周期图 ​

观察基金经理对于持有基金的持久度，展示在报告期内(中报和年报)基金经理在管基金平均持股周期及其排名分位数的情况。

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经理抱团率图 ​

观察基金经理的抱团率变化及排名变化，展示在报告期内（中报和年报）基金经理持仓抱团率及排名分位数的情况。

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选股胜率图 ​

观察基金经理选股能力的变化及排名，展示在报告期内(中报和年报)基金经理各时间区间内各类型选股胜率及其分位数的情况。

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PE/PB历史变化图 ​

观察基金经理在不同时期PE、PB的变化趋势，展示在报告期内(中报和年报)基金经理典型产品基金pe/pb历史变化的情况。

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基金经理重仓股票表 ​

剖析基金经理所重仓个股表现，展示基金经理当期在管产品中前十大重仓股票及衍生信息，包括：股票所属行业、股票市值占比及较上期变化值、PE\PB\ROE（当期和买入时期）、连续持有期数、连续持有期间涨跌及相对行业超额、重仓基金数量。

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基金经理隐形交易能力评价 ​

评价基金经理在隐形交易中的表现，展示基金经理的隐形交易能力标签和近三年隐形交易能力平均排名。 列表中展示基金经理近6期年报/半年报的隐形交易能力数据，包括隐形交易收益额、隐形交易收益率、隐形交易收益率排名百分位。 曲线图是隐形交易收益率排名百分位数据的可视化展示，直观展示隐形交易能力的变化趋势。

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平台依赖度 ​

偏离度和超额收益图 ​

判断基金经理与同公司/全市场的业绩偏离情况以及超额收益情况，利用气泡图展示基金经理生涯曲线的超额收益和业绩偏离度。

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产品偏离度和超额收益图 ​

判断基金经理所管理的某一类型产品与同公司/全市场的业绩偏离情况以及超额收益情况，展示基金相对于比较范围（全市场或全公司）的超额收益，以及资产配置偏离度、行业偏离度、持股偏离度之间的关系。

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偏离度表 ​

判断基金经理所管理的某一类型产品与同公司/全市场的资产配置/行业/持股偏离情况，展示基金经理在管该类基金，相对于比较范围（全市场或全公司）的资产配置偏离度、行业偏离度、持股偏离度以及排名百分位。

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持仓债券 ​

组合债券类型分布图 ​

了解基金经理所管理的某一类型基金的债券类型配置情况，堆积柱状图展示了在报告期（季报）内所选基金经理所管理的某一类型基金的债券类型分布情况。

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组合估算久期变化情况图 ​

折线图绘制在报告期内(中报/年报)所选基金经理所管理的某一类型基金的估算久期变化的情况。

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组合杠杆率变化情况图 ​

折线图绘制在报告期内(季报)所选基金经理管理的某一类型基金杠杆率变化的情况。

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赛道布局 ​

基金经理赛道评分(多经理) ​

评价多位基金经理在同一赛道下的各维度表现，雷达图展示基金经理在选中赛道下的评分。

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基金经理赛道评分 (多赛道) ​

评价单一基金经理在多赛道下的各维度表现，雷达图展示基金经理在各赛道下的评分。

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