主题
专户产品列表页
专户产品库支持用户自定义产品,系统支持上传单只产品和批量上传两种方式。
添加专户产品
上传产品
点击上传产品
按钮,弹出编辑专户产品信息窗口,输入基本信息后,可以继上传净值或净资产,也可以直接点击确定生成产品。上传完成后,列表会生成一条产品记录,您可以编辑标签,重新编辑基本信息、净值信息、净资产信息、上传估值表等操作。
批量上传产品
点击 批量上传
,可以通过上传净值或者上传净资产的方式批量创建产品,上传前可下载模版查看数据格式,上传完成后,列表会生成一条产品记录,上传创建完成的产品同时支持编辑,只需以同名覆盖或增量更新的形式重新上传文件即可。
分组管理
分组默认为 【我的】,展示全部专户产品,可以点分组右边的 +
号新建分组,也可通过点击 管理分组
按钮的方式去新建、删除和编辑分组,在创建的分组内添加产品只能从【我的】选择。
列表操作
添加产品后,列表将展示产品的名称、标签、操作栏、管理人、基金经理等基础信息。可以在列表做添加标签、上传净值、上传净资产、 上传估值表、以及编辑、删除、同步净值等操作,添加标签后,筛选条件处可根据标签名称做筛选,也可根据创建时设置的产品类型做筛选,列表将返回命中的结果。点击 选择指标
可以自定义列表需要展示的指标。 列表支持搜索排序,多选产品可批量删除。