基金池概况页

基金池概况页会展示所有级别池子的对比信息，包括 【基本信息】 、【业绩分析】、 【成分基金业绩分布】、【成分基金数量与 规模统计】、【持仓特征统计】 等丰富的图表数据。

基金池基本信息

基本信息列表字段主要包含有基金池名称、描述、基金数量、新增数量、剔除数量、平均规模、平均存续期、年化收益、最大回撤、创建日期、更新日期、关联报告、起始日期。在基金池概况页的基金池列表中，

• 点击 基金池名称，进入该级基金池详情页，查看更详细的基金池数据。
• 点击描述字段下的 编辑 图标，可添加相关描述文案。
• 点击关联报告下的 查看 按钮可查看与该级基金池相关联的报告。
• 点击 下载 按钮，可下载列表数据至本地。

业绩分析

业绩分析主要以列表和曲线图的形式展示各分级池的收益数据。列表字段主要有基金池、净值日期、近一月收益率、近三月收益率、近六月收益率、近一年收益率、今年以来收益率、成立以来收益率、成立以来超额收益。以上收益率字段皆为基金池从创建至今的非年化累计收益率。

业绩走势曲线图展示各级别基金池的累计收益曲线。基金池每天的收益率，就是池内基金的平均收益率，将每天的数据串起来形成收益曲线，各条曲线从本级基金池创建日期开始展示。

• 时间切换：1W、1M、3M、6M、1Y、YTD、EST、ALL，默认选中ALL ，也可自定义开始结束日期。
• 点击 只看超额 按钮，曲线变动展示为超额收益率。
• 更换基准，曲线将以新的基准计算收益率。
• 曲线上的圆点代表更新基金池的日期。
• EST 指从基金池的创建日期以来至今，切换EST曲线将展示基金池创建以来的累计收益率。
• 点击 下载 按钮，可下载数据或图片至本地。

成分基金业绩分布（取最新一期基金池）

成分基金业绩分布图表主要是分析最新一期基金池的数据，可以更直观的查看当前池内基金在所选时间内的整体表现，列表字段主要有基金池、样本数量、上涨数量、下跌数量、收益平均值、收益中位数、收益最大值、收益最小值。

业绩分布箱型图展示用户所选时间段内，基金池中的样本基金的收益最大值、收益最小值、收益中位数、收益的25%和75%分位数对应的收益，画成箱型图。

风险收益散点图展示各级别池子中所有当前成分基金的风险收益，主要展示选择时间区间内的区间收益和区间最大回撤这两个维度。

• 时间切换：1D，1W、1M、3M、6M、1Y、EST
• 点击 下载 按钮，可下载数据或图片至本地。

成分基金数量与规模统计

通过柱状图的形式分别展示各级池的当前基金数量和不同规模的基金数量占比分布，不同规模的基金数量占比分布图取基金最近一期季报。

• 规模分段区间：1亿以下，1-10亿，10-50亿，50-100亿，100-500亿，500亿以上
• 点击 下载 按钮，可下载数据或图片至本地。

持仓特征统计

柱状图展示各级池的平均股票仓位占比，取最近一期季报数据，计算各级别基金池中，所有基金A股+港股之和的平均占总资产比，计算时等权加权。列表展示各级池资产类型占比明细，折线图按日期对应各期实际持仓穿透的平均股票仓位。

• 时间切换：3M、6M、1Y、3Y、ALL、EST，默认ALL
• 点击 下载 按钮，可下载数据或图片至本地。

风格分布

通过柱状图的形式展示池内基金的风格分布，不同的基金类型风格标签不同。如：股票主动基金的风格标签有大盘中盘小盘、成长价值均衡等标签，固收+基金有保守型、稳健型、激进型等标签，纯债基金有短久期、中久期、长久期等标签。

• 基金类型切换：股票主动型基金 、固收+基金 、纯债基金，切换到不同类型，按不同标签统计。
• 点击 下载 按钮，可下载数据或图片至本地。

板块配置

板块配置主要用于查看池内基金的行业板块分布情况。

• 饼图支持切换报告期和基金池调仓时点。
• 支持切换查看占总资产比、占权益资产比。
• 横向柱状图支持切换板块，切换申万一级、二级行业。
• 时序图时间切换：3M、6M、1Y、3Y、ALL、EST，默认ALL
• 时序图支持选择季报或者中报/年报，可以选择板块，展示三个级别池子，选中板块的数据。
• 点击 下载 按钮，可下载数据或图片至本地。

券种结构

饼图分别展示各级池券种结构分布，支持切换占总资产比、占债券资产比，点击 下载 按钮，可下载数据或图片至本地。

久期与杠杆

柱状图展示平均久期、平均杠杆率，久期数据取最近一期年度/半年度数据进行计算，杠杆率数据取最近一期季报数据做计算。

• 时序图时间切换：3M、6M、1Y、3Y、ALL、EST，默认ALL
• 点击 下载 按钮，可下载数据或图片至本地。

关联报告

支持给各级池关联报告，列表展示字段有报告标题、标签、创建时间、操作(关联、编辑、删除）。

• 点击添加报告 按钮，弹出添加报告窗口，可添加报告至列表。
• 点击 关联 按钮，弹出关联报告窗口，可选择关联的池级别，关联后可至基本信息栏查看。
• 点击 编辑 按钮，可编辑报告内容。
• 点击 删除 按钮，可删除报告。
• 点击 编辑标签 按钮，可给报告增加标签。