基金评价列表页

评价方案流程

基金评价分为客观评价和主观评价两种评价模式。

系统将根据基金各维度的评分自动生成评价结果。

点击 标的模板（客观） 按钮下载客观模板，填写后上传文件。或者点击 导入 按钮，选择 从自选导入 、 从基金池导入 进行手动导入

用户输入主观评分，系统将按照用户定义的权重，结合主观和客观两个维度综合进行评价。

点击 标的模板（主观） 按钮下载主观模板，填写后上传文件即可

建议上传基金产品的净值为日频连续，数据不足可能会导致评价结果失真

在主观评价模式下，需要输入主观评分占比（0%-100%），系统自动计算客观评分占比（100%-主观评分占比）；在客观评分模式下，无需用户设置主观占比

选择模板，推荐模板或者我的模板（用户以前保存的模板），用户可以在模板中自主调整比例。调整后，点击 保存模板 可以保存模板以备下次使用。

点击 扩充模板 展示所有维度及指标，扩充的维度和扩充的指标初始占比设为0%，用户可自行更改

点击 恢复默认 按钮，表格里的占比恢复系统给定的默认占比

点击 管理模板 可以编辑、删除已经保存过的所有‘我的模板’

设置好参数后，点击 运行模型 按钮，进入评价结果详情页。

首次进入组合管理模块，默认会有“我的”分组，对于默认的分组，不可进行编辑名称和删除操作。

点击 加号图标 ，可以新建分组。

点击 管理分组 ，在弹窗中可以对现有分组进行管理。您可以 新建分组 ，或者对自己创建的分组，进行 编辑 和 删除 。

新建方案 点击可以新建方案，流程见‘评价方案流程’。

批量删除 多选组合后，出现批量删除按钮，点击实现批量删除

方案名称 点击跳转到方案详情页

搜索 搜索方案名称

编辑 编辑方案名称及描述

删除 删除当前组合

添加方案 在自建的分组中，无法新建组合。仅可以从默认“我的”分组中选择组合添加到本分组。

批量移除 多选组合后，出现批量移除按钮，点击实现批量移除