组合列表页

组合创建流程

创建净值组合

点击 创建组合 按钮开始创建流程，在下拉选项中选择 创建净值组合

1.第一步：输入基本信息

包括组合名称、初始金额、组合描述、选择基准。然后点击 下一步

2.第二步：添加调仓

有两种方式可以选择，第一种方式是通过 下载模板 和 上传文件 ，模板上传各期基金名单和比例。

第二种方式，需要手动输入相关数据。 首先选择时间区间的起止日期，然后点击 添加基金 ，在弹窗中选择基金，可以从自选基金或者基金池中选择基金。然后输入基金的占比，或者点击 一键均分 进行快捷均分比例操作。

输入完成之后，点击 添加再平衡区间 ，可以新增一个区间，操作方式同上。

可以选择打开再平衡设置开关，并选择再平衡的频率，系统将在每个再平衡区间内按照选定的频率进行再平衡。

完成后点击 确定 完成创建。

3.第三步，完成

用户点击 查看组合 跳转到净值组合详情页。可以查看详情页信息，也可以进行调仓，编辑组合信息、删除组合操作。

创建模拟组合

点击 创建组合 按钮开始创建流程，在下拉选项中选择 创建模拟组合 。

1.第一步：输入基本信息

包括组合名称、成立日期、初始金额、组合描述、选择基准。然后点击 下一步

2.第二步：添加调仓

有两种方式可以选择，第一种方式是 手动调仓 ，第二种方式是 自动调仓

第一种方式，需要手动输入相关数据。

首先选择调仓日期，然后点击 添加基金 ，在弹窗中选择基金。然后选择分红方式、输入基金的交易金额和交易费率。

第二种方式，通过 下载模板 和 上传文件 ，模板上传各期基金名单和相关参数。

完成后点击 确定 完成创建。

3.第三步，完成

可以 继续调仓 或者 查看组合 跳转到模拟组合详情页。

分组管理

首次进入组合管理模块，默认会有“我的”分组，对于默认的分组，不可进行编辑名称和删除操作。

点击 加号图标 ，可以新建分组。

点击 管理分组 ，在弹窗中可以对现有分组进行管理。您可以 新建分组 ，或者对自己创建的分组，进行 编辑 和 删除 。

列表操作

创建组合 点击可以继续创建组合，流程见‘组合创建流程’。

批量删除 多选组合后，出现批量删除按钮，点击实现批量删除

组合名称 点击跳转到组合详情页

搜索 搜索组合名称

添加指标 可以添加列指标。

调仓 调仓页面内容和创建净值组合添加调仓的页面一样。用户可以手动调整再平衡区间，或者上传文件。此时上传文件时，有两个选项，第一是全量更新，第二是追加记录。在本次数据跑完之前，无法再次调仓

编辑 对于模拟组合来说，编辑弹窗中可以调整包括组合名称、成立日期、初始规模、业绩基准、组合描述。其中组合名称、业绩基准、组合描述。对于净值组合来说，编辑弹窗中可以调整组合名称、组合描述、业绩基准。

删除 删除当前组合

添加组合 点击可以从默认“我的”分组中选择组合添加到本分组。在自建的分组中，无法新建组合，仅可以添加组合

批量移除 多选组合后，出现批量删除按钮，点击实现批量移除