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基金池管理(新建、添加基金、更新)

用户可根据基金配置的需求,构建不同类型的基金池。
用户构建的基金池最多包含3个级别,也就是一级池、二级池、三级池,通过观察三级池相对一级池、二级池能否持续创造超额,可以判断投研策略的有效性。除了观察业绩,用户还可以跟踪每一级池子的持仓特征,从而了解自有三级池与市场整体相比,在风格、仓位、行业配置、久期等方面的区别。

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创建基金池

新建一个基金池,输入基金池名称和默认基准,该默认基准将适用于所有级别池子。

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初次创建并添加基金后,可以对基金池进行更新。 更新基金池的方式主要有手动调整上传文件这两种方式。


  • 手动调整,导入上期按钮可以一键将上一日期的基金池快速导入,然后进行增减。

  • 上传文件方式中,只需要输入基金代码即可,日期默认为上传当天。

管理基金池

点击 管理基金池 按钮,弹出管理基金池窗口,可对基金池进行新增、编辑、删除、分享基金圈、更改基金池列表展示顺序等操作。

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点击 筛选 按钮,进入基金池筛选页面,可在不同基金池之间进行交集/并集筛选,最后保存至自选分组。

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向基金池添加基金

创建后,点击 上传基金 按钮向基金池添加基金。上传方式有两种,手动调整或者上传文件。

  • 手动调整:首先选择日期,并向一级池添加基金,二级池和三级池是可选的,且只能从上级池的基金标的中选择。 您可以添加多个日期并上传基金,点击确定 完成创建。

  • 上传文件:点击下载模板,在文件中输入创建日期和基金代码,可以批量上传多日期的基金池。



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