基金投顾Agent

什么是基金投顾Agent

基金投顾Agent是融合了大语言模型技术和况客基金数据库、投研工具模块的智能体。

通过对接丰富的基金投研API，基金投顾Agent可以用自然语言回答用户超高自由度的任何问题。可以像专业投顾人员一样智能识别用户问题，合理调用必要的分析工具、链接最新市场数据，完成基金\经理信息查询、对比分析、基金筛选、组合回测、组合诊断等复杂任务。

能力范围

以下是目前基金投顾Agent具备的能力列举，况客团队也在不断扩展其能力边界。

基⾦筛选：可以通过各类指标进行基金筛选。包括但不限于基金类型、成立年限、申购和赎回状态等基本信息，收益率、年化收益率、最大回撤等净值指标，以及基金重仓行业、持仓股票等持仓信息
基金产品信息查询:可以查询基金的各种信息。包括但不限于基金规模、成立日期、基金类型、股票仓位、基金经理、基金公司、申购/赎回状态、投资策略、投资目标等基本信息；收益率、最大回撤、年化收益率、夏普比等净值指标指标；基金大类资产配置、持仓行业占比、重仓股票等最新报告期的持仓相关信息
产品比较：可以基于接入的基金信息对基金进行全方位的对比。对比的维度包括但不限于基金、经理、公司的基本信息对比、业绩指标、大类资产占比等持仓数据、胜率、风格和相关性等方面。另有相似基金数据以方便进行基金对比。
基金诊断：基金信息繁多，我们单独为基金的诊断组织了数据，以对基金进行全面和深度的了解
组合创建：根据您的需求，为您创建基金组合。其中组合创建时间、成分基金、各基金占比都可以自行调整
组合诊断：根据您可接受的最大回撤、投资年限两个参数对您的风险承受能力进行判断，并在此基础上对组合进行诊断。包括但不限于组合的大类资产占比是否合理、成份基金是否优秀、成份基金的相关性是否合理等诊断角度
基金经理筛选：可以通过各类指标进行基金经理筛选。包括但不限于在管基金的数量、获奖次数、从业年限、基金经理类型、所属公司、经理风格、经理业绩指标等信息
基金经理信息查询：可以查询基金经理的各种信息。包括但不限于经理名称、公司、擅长类型、代表产品、从业年限、当前公司任职年限、公募规模、在管基金等基本信息，经理生涯曲线以及相关净值指标，最新报告期的资产配置情况，经理选股能力信息以及相似基金经理信息。
基金经理比较：可以基于接入的基金经理信息对基金公司进行对比。
基金公司筛选：可以通过各类指标进行基金公司筛选。包括但不限于公司管理的基金数量、管理规模、非货规模、经理数量等信息
基金公司信息查询：可以查询基金公司的各种信息。包括但不限于公司名称、在管基金、存续基金数量、管理规模（亿元）、经理人数(名)、平均年限 (年)、年度离职率等方面
基金公司比较：可以基于接入的基金公司信息对基金公司进行对比。
综合应用场景，比如撰写产品的简介、推荐话术、对客沟通邮件等等。文案的字数、语言风格（幽默、严肃、活泼等）、格式（邮件、书信、便签等）、语言（中文、英文等）可根据用户需求切换。我们为模型设计了工具之间交叉使用的逻辑，使得模型可以根据用户需求，自由搭配1至N种工具，按照一定逻辑顺序使用，满足用户多样的需求，可以支持公募场景下99%以上的业务需求。
基金投顾agent拥有上下文记忆能力，可以与您进行多轮对话，体验最自然的对话过程。