Skip to content

基金筛选页

基金筛选页旨在让用户可以在 FOF Pro 基金投研投顾平台自定义筛选条件来快速定位基金,列表实时返回符合条件的产品。

01.png

标准化筛选

可根据基金分类、基金公司、自定义标签、指标筛选树、标签筛选树、个股占比等方式做基金筛选。筛选项默认位于不限,选中后该项高亮,能搜索出命中条件的基金名单。再次点击取消选中状态,高亮消失,各筛选项之间支持多选,高级筛选栏默认收起,同时可对筛选方案进行保存,方便下一次直接应用查看。

01.png

基金类型

根据公募基金的投资类型我们将公募基金分为 8 个分类,有混合基金、债券基金、股票基金、货币基金、QDII基金、商品基金、FOF基金、REITs基金。在此基础之上,我们根据公募基金的招募说明书以及持仓数据, 进行了二次分类,分成了 101个小类,涵括了二级分类、三级分类、其他分类。点击一级分类下行展示该一级分类下的二级分类,点击部分二级分类下行展示该二级分类下相应的三级分类,以此类推,可选择单个类型或多选进行筛选。

01.png

基金公司

包含不限及已有的基金公司首字母,默认位于不限标签,点击不同的首字母,展示已有的已该首字母开头的基金公司。

01.png

自定义标签


在标签管理处添加标签后,添加的标签会成为筛选项,位于自定义标签行,可对基金编辑已添加的自定义标签,选中自定义标签筛选项,列表会返回命中条件的基金名单。

01.png

高级筛选

FOF Pro 系统数据库基于公募基金的净值数据以及持仓数据设置了上百个指标,便于用户进一步的筛选和查询,点击【选择指标】按钮会弹出指标列表,用户可以根据指标与标签、个股占比等维度,筛选出符合该范围的基金。

01.png

指标与标签

指标筛选树:可以选择基本信息、风险收益指标到持仓特点等各类基金相关指标,还有基金经理、基金公司、基金评价等筛选维度。
标签筛选树:有资产类别、持仓特征、收益风险等基金标签以供筛选。
可通过使用这些筛选体系实现市场主流分类方法的构建。

01.png

个股占比


点击个股占比可通过选择持有股票的比例,以查看基金季报或年报的方式筛选基金。点击添加股票,列表会增加一行,支持同时筛选多只股票,股票之间的逻辑可以选择交集或并集,点击筛选按钮,列表将返回命中的基金数据。

01.png

基金列表

筛选出的基金列表可以通过【选择指标】来设置表头,展示想要看的指标数据 ,可通过【下载】来导出想要的基金数据至本地,支持搜索基金名称或基金代码进行快速检索,支持输入关键字进行的模糊查询, 方便用户快速查找到所想要的内容。

01.png


选择指标弹窗


基金产品库展示列表支持自定义展示指标,我们将指标分成8个大类,在对每个分类下的指标进行细分,使用户在查找指标时更清晰。弹窗中已选指标支持拖拽,指标展示顺序与列表展示顺序保持一致,并支持将已选指标自动保存为自定义配置方便下次查看。

01.png

添加自定义标签

在标签管理处添加标签后,点击标签列的 编辑 按钮即可选择已创建的标签。

01.png

保存自选列表

在列表多选基金,会出现 批量操作 按钮,选择 保存自选 即可将选中的基金添加至自选,这里可以选择添加至已有的自选分组,或保存为一个新的分组。

01.png

下载基金列表

列表右上方的 下载 按钮支持下载全部基金和下载勾选基金两种方式,点击 下载全部基金 即可以表格的形式下载列表全部公募基金数据至本地,点击 下载勾选基金 即下载选中的基金至本地。

01.png

京ICP备15006816号-3